Pomoc
Baza wiedzy
Instrukcje krok po kroku oparte na tym, jak Zaksio działa dziś. Tam, gdzie funkcji jeszcze nie ma, piszemy to wprost.
Pierwsze kroki
Konto, dane firmy, skrzynka zespołu i zatwierdzanie propozycji AI.
Pierwsze kroki: konto, dane firmy i profil działalności
Jak założyć konto w Zaksio, uzupełnić dane firmy potrzebne do faktur i JPK oraz wybrać profil działalności, który steruje widocznymi modułami.
Skrzynka zespołu: jak zatwierdzać propozycje AI i ustawić autonomię
Jak działa kolejka zatwierdzeń: przyciski Zatwierdź i Odrzuć, kto może zatwierdzać co, jak ustawić tryb automatyczny i kiedy przychodzi poranny e-mail.
Księgowość i finanse
KSeF, bank, faktury zakupowe, skany, VAT i JPK, środki trwałe, raporty i okresy.
Jak podłączyć KSeF i pobierać faktury zakupowe
Konfiguracja tokenu KSeF w Zaksio, weryfikacja połączenia i pobieranie faktur zakupowych. Integracja była dotąd sprawdzana tylko na środowisku testowym MF.
Import wyciągu bankowego (MT940 i CSV) i dopasowanie płatności
Jak dodać rachunek, zaimportować plik MT940 lub CSV, jak system wykrywa duplikaty i dopasowuje wpłaty oraz wydatki do faktur.
Faktury zakupowe: import, dekretacja i księgowanie
Jak trafiają do systemu faktury zakupowe, jak działa propozycja dekretacji, księgowanie, faktury w walucie obcej i kontrola rachunku na białej liście VAT.
Archiwum dokumentów i odczyt faktury ze skanu
Jak dodać dokument do archiwum, jak działa odczyt faktury przez AI, jakie kontrole wykonuje system i ile kosztuje to kredytów AI.
Adres e-mail do przesyłania faktur do Zaksio
Jak działa własny adres firmy do przesyłania faktur: gdzie go znaleźć, co przyjmuje, jak go zmienić oraz co musi być skonfigurowane po stronie serwera.
VAT i JPK_V7: jak przygotować projekt deklaracji
Jak wygenerować szkic JPK_V7M lub V7K, jakie dane są wymagane, jak go zatwierdzić i pobrać XML. Zaksio nie wysyła deklaracji do urzędu.
Raporty finansowe i zamykanie okresów księgowych
Co pokazują raporty (rachunek zysków i strat, bilans, podsumowanie), jak działa prognoza płynności, księga główna oraz zamykanie i otwieranie okresów.
Środki trwałe: ewidencja i amortyzacja liniowa
Jak dodać środek trwały, naliczyć miesięczną amortyzację liniową, co robi Anna oraz jak wycofać środek. Zakres funkcji i znane ograniczenia.
Sprzedaż
Faktury sprzedażowe i korekty, windykacja, faktury cykliczne.
Faktura sprzedażowa: od szkicu do wysyłki do KSeF
Jak przygotować i wystawić fakturę sprzedażową, wysłać ją do KSeF (środowisko testowe), pobrać PDF lub wysłać e-mailem oraz jak ustawia się status płatności.
Faktura korygująca: korekta in plus i in minus
Jak wystawić korektę do faktury, jak działa zestawienie przed i po, kiedy korekta rozlicza VAT wstecz i jak trafia do KSeF jako KOR.
Windykacja: przypomnienia i wezwania do zapłaty
Jak działa strona Należności i Windykacja, kiedy Marek proponuje przypomnienie, a kiedy wezwanie, kto je zatwierdza oraz jak wysłać wiadomość ręcznie.
Faktury cykliczne: szablony, harmonogram i zatwierdzanie
Jak ustawić szablon faktury cyklicznej, co dzieje się w dniu cyklu, jak wstrzymać, wznowić lub usunąć szablon i kiedy faktura wystawia się automatycznie.
Kadry i płace
Pracownicy, umowy, listy płac i nieobecności.
Kadry i płace: pracownicy, umowy i miesięczna lista płac
Jak dodać pracownika i umowę, przygotować listę płac na parametrach 2026, obsłużyć nieobecności i zatwierdzić listę. Obliczenia wymagają przeglądu kadrowego.
Konto i licencja
Logowanie i 2FA, zespół i role, licencja, płatności oraz eksport danych.
Logowanie, reset hasła i uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)
Jak włączyć 2FA (TOTP), co robić po utracie telefonu, jak zresetować hasło i potwierdzić adres e-mail oraz jak działają sesje i blokady.
Zespół: zaproszenia, role i przełączanie firm
Jak zaprosić osoby do firmy, jakie są role i uprawnienia, jak działa ochrona ostatniego właściciela oraz jak przełączać firmy i organizacje.
Licencja i płatności: okres próbny, plan, karencja i tryb tylko do odczytu
Jak działa okres próbny, zakup planu przez Stripe, portal klienta, stany licencji z 14-dniową karencją oraz co blokuje tryb tylko do odczytu.
Eksport danych: co można pobrać dziś, a czego jeszcze nie ma
Uczciwy przegląd dostępnych pobrań (PDF faktury, pliki z archiwum, XML JPK) oraz funkcji eksportu, które są w przygotowaniu.