Skrzynka zespołu: jak zatwierdzać propozycje AI i ustawić autonomię

Wszystko, co zaproponują agenci (Anna, Marek, Piotr, Kasia, Prezes), trafia do jednej kolejki. Każda propozycja ma uzasadnienie i ślad w dzienniku zdarzeń.

Jak wygląda karta propozycji

• Agent, tytuł, plakietka ryzyka (niskie, średnie, wysokie), rodzaj akcji i uzasadnienie. „Szczegóły techniczne” pokazują dane, na których oparto propozycję.
• Plakietka „Propozycja AI” oznacza księgowanie zaproponowane przez model językowy. Taka propozycja ma obniżoną pewność i nigdy nie księguje się sama.
• Sekcja „Czeka na Twoją decyzję” jest na stronie głównej, obok „Alertów” i „Terminów”.

Zatwierdzanie i odrzucanie

1. „Zatwierdź” wykonuje operację od razu.
2. „Odrzuć” otwiera okno z opcjonalnym polem „Powód” (do 500 znaków). Odrzucona propozycja nie wraca.
3. Jeśli wykonanie się nie powiodło, karta pokazuje „Poprzednia próba nie powiodła się”, a przycisk zmienia się na „Ponów”.
4. Zatwierdzenie listy płac ma dodatkowe potwierdzenie „Zatwierdź i zaksięguj”.

Uprawnienie do zatwierdzania zależy od rodzaju akcji: kadry i płace wymagają uprawnień do zapisu w kadrach, magazyn do zapisu w magazynie, przypomnienia o płatności i faktury cykliczne do zapisu w sprzedaży, a pozostałe do zapisu w finansach. Bez uprawnienia karta jest tylko do odczytu.

Autonomia: kiedy AI może działać sama

Ustawienia, zakładka „Zespół AI”. Są dwa tryby: „Sugeruj i czekaj na zatwierdzenie” (domyślny) oraz „Wykonuj automatycznie”. Zmienia je tylko Właściciel. Suwak „Minimalna pewność dla trybu automatycznego” ma zakres 80–100% (domyślnie 95%); operacje o niższej pewności zawsze idą do zatwierdzenia.

Tryb automatyczny można włączyć wyłącznie dla odwracalnych rodzajów akcji:

• księgowanie wpłat od klientów,
• rozliczanie płatności dla dostawców,
• księgowanie faktur zakupowych,
• przyjmowanie towaru na magazyn z faktur zakupowych (PZ),
• wydawanie towaru z magazynu do faktur sprzedaży (WZ),
• wystawianie faktur cyklicznych,
• naliczanie amortyzacji środków trwałych.

Nigdy automatycznie nie wykonują się m.in. listy płac, wysyłka do KSeF, JPK ani windykacja.

Rytm pracy i poranny e-mail

• Zespół AI wykonuje swoje obowiązki w tle co godzinę dla organizacji z aktywną licencją. Właściciel może uruchomić przegląd od razu przyciskiem „Uruchom przegląd”.
• Poranne podsumowanie e-mailem wychodzi najwcześniej od 7:00 czasu warszawskiego, najwyżej raz dziennie i tylko wtedy, gdy coś wymaga uwagi. Zawartość zależy od Twojej roli. Wyłączysz je w „Konto i bezpieczeństwo”, w karcie „Powiadomienia e-mail”. Wysyłka wymaga skonfigurowanej poczty wychodzącej.