Pierwsze kroki: konto, dane firmy i profil działalności

Okres próbny trwa 30 dni, nie wymaga karty i ma pełne funkcje planu Business. Poniżej znajdziesz kolejność, w jakiej warto zacząć.

1. Załóż konto

1. Otwórz stronę rejestracji w aplikacji (przycisk „Zacznij 30 dni za darmo”).
2. Wypełnij pola: Nazwa firmy, Adres e-mail, Hasło (co najmniej 12 znaków) i Profil działalności.
3. Kliknij „Utwórz konto”. Zostaniesz od razu zalogowany jako Właściciel i zobaczysz Skrzynkę zespołu.

Rejestracja tworzy użytkownika, organizację i jedną firmę o podanej nazwie wraz z planem kont. Na adres e-mail wysyłamy link weryfikacyjny, ale dziś niczego on nie blokuje.

2. Uzupełnij dane firmy

Rejestracja nie pyta o NIP ani adres. Uzupełnij je w Ustawienia, zakładka „Firma”, w karcie „Dane firmy”.

• NIP (system sprawdza sumę kontrolną) i adres: trafiają na faktury, do KSeF i do JPK. Bez nich nie wystawisz faktur do KSeF ani nie przygotujesz JPK.
• Karta „Forma prawna i VAT”: wybierz formę prawną i rozliczenie VAT (miesięczne, kwartalne lub zwolniony). Zapis „Zapisz i przelicz terminy” od razu przelicza terminy podatkowe.
• Zakładka „Podatki (JPK)”: kod urzędu skarbowego, rodzaj podatnika i e-mail kontaktowy, potrzebne do projektu JPK_V7.

3. Sprawdź profil działalności

Zakładka „Profil działalności” steruje widocznymi modułami (np. katalog, magazyn, kadry i płace). Wyłączony moduł jest tylko ukryty, dane zostają. Modułu Magazyn nie da się wyłączyć, gdy istnieją dokumenty magazynowe.

4. Zacznij pracę ze Skrzynką zespołu

Skrzynka zespołu to strona główna aplikacji. Na początku jest pusta („Wszystko załatwione”); propozycje agentów pojawiają się, gdy w systemie są dane do przetworzenia. Jak z niej korzystać, opisujemy w osobnym artykule.