Dla biur rachunkowych

Wielu klientów w jednym panelu, ekspert w pętli

Jedno logowanie, wiele firm. Pulpit pokazuje, gdzie czeka najwięcej spraw, a rekomendacje doradcze trafiają najpierw do Was.

Pulpit biura

Wszystkie firmy klientów na jednej liście

Działa dziś
Lista klientów z pilnością
Dla każdej firmy: liczba spraw do przeglądu i zatwierdzenia, terminów po czasie i alertów krytycznych, a najpilniejsze są na górze.
Działa dziś
Stan licencji klienta
Okres próbny, aktywna, zaległa płatność, anulowana albo tryb tylko do odczytu, widoczne przy każdej firmie.
Działa dziś
Przełączanie bez ponownego logowania
Przejście do firmy klienta jednym przyciskiem; dla roli eksperta przekierowanie do kolejki przeglądu, jeśli coś na nią czeka.
Działa dziś
Odświeżanie na bieżąco
Pulpit odświeża się automatycznie, a dane każdej firmy są odczytywane w jej własnym kontekście.

Role biura

Działa dziś
Rola „Biuro rachunkowe (ekspert)”
Odczyt wszystkich modułów, zapis danych firmy i finansów oraz przegląd rekomendacji. Rolę nadaje klient w „Zespół i role”, a administrator klienta nie może jej nadać.
Działa dziś
Bez tylnej furtki
Biuro widzi tylko firmy, do których dostało dostęp. Izolacja danych jest wymuszana w bazie (row-level security).
Działa dziś
Ograniczenia roli
Ekspert nie wystawia faktur sprzedażowych, nie zmienia danych kadrowych i nie zarządza użytkownikami ani planem klienta.

Kolejka eksperta

Rekomendacje doradcze trafiają najpierw do eksperta, klient ich nie widzi do czasu zatwierdzenia
Ekspert widzi dowody i rozumowanie agenta, może edytować tytuł i uzasadnienie, zatwierdzić albo odrzucić
Wersja agenta sprzed edycji zostaje w śladzie rewizyjnym
Rekomendacja bez dowodów w danych firmy lub oficjalnych źródłach prawa nie zostanie zapisana

Plan Biuro

Płatność roczna to 10 miesięcy zamiast 12. Pakiet dokumentów i liczbę klientów dopasowujemy do biura.

Możesz zacząć od jednej firmy i kilku faktur.