Szkolenia i materiały startowe

1. 1

   Pierwsze kroki: konto, dane firmy i profil działalności

   Jak założyć konto w Zaksio, uzupełnić dane firmy potrzebne do faktur i JPK oraz wybrać profil działalności, który steruje widocznymi modułami.

2. 2

   Skrzynka zespołu: jak zatwierdzać propozycje AI i ustawić autonomię

   Jak działa kolejka zatwierdzeń: przyciski Zatwierdź i Odrzuć, kto może zatwierdzać co, jak ustawić tryb automatyczny i kiedy przychodzi poranny e-mail.

3. 3

   Jak podłączyć KSeF i pobierać faktury zakupowe

   Konfiguracja tokenu KSeF w Zaksio, weryfikacja połączenia i pobieranie faktur zakupowych. Integracja była dotąd sprawdzana tylko na środowisku testowym MF.

4. 4

   Import wyciągu bankowego (MT940 i CSV) i dopasowanie płatności

   Jak dodać rachunek, zaimportować plik MT940 lub CSV, jak system wykrywa duplikaty i dopasowuje wpłaty oraz wydatki do faktur.

5. 5

   Faktura sprzedażowa: od szkicu do wysyłki do KSeF

   Jak przygotować i wystawić fakturę sprzedażową, wysłać ją do KSeF (środowisko testowe), pobrać PDF lub wysłać e-mailem oraz jak ustawia się status płatności.

6. 6

   Kadry i płace: pracownicy, umowy i miesięczna lista płac

   Jak dodać pracownika i umowę, przygotować listę płac na parametrach 2026, obsłużyć nieobecności i zatwierdzić listę. Obliczenia wymagają przeglądu kadrowego.

Pełna baza wiedzy