Archiwum dokumentów i odczyt faktury ze skanu

Dodawanie dokumentów

Dokumenty i skany, przycisk „Dodaj dokument”. Obsługiwane są pliki PDF, PNG, JPEG i WebP do 10 MB; typ jest rozpoznawany po zawartości pliku, nie po rozszerzeniu. Ten sam plik nie zostanie dodany dwa razy. Dodawanie wymaga uprawnienia do zapisu w finansach.

Tabela pokazuje plik, typ, rozmiar, datę dodania i powiązanie z fakturą zakupową. Dokumenty z poczty mają plakietkę „Z e-maila”. Dokumentu powiązanego z fakturą zakupową nie można usunąć, bo jest dowodem; pozostałe usuniesz po potwierdzeniu, nieodwracalnie.

Odczyt faktury ze skanu

1. Przy dokumencie kliknij „Odczytaj fakturę”.
2. Przeczytaj ostrzeżenie: odczyt wykonuje AI, zużywa 1 kredyt AI i niczego nie księguje.
3. Po chwili zobaczysz wynik: „Utworzono fakturę zakupową” albo „Taka faktura zakupowa już istnieje”, wraz z listą „Sprawdź przed zaksięgowaniem”.

Model dostaje sam plik i przepisuje z niego dane. Następnie deterministyczny kod sprawdza arytmetykę (suma pozycji, netto plus VAT równa się brutto, VAT według stawek) oraz poprawność NIP-u sprzedawcy. Odczyt jest odrzucany, gdy NIP nabywcy jest inny niż Twojej firmy, gdy brakuje numeru, daty lub nazwy sprzedawcy albo gdy dokument nie wygląda na fakturę VAT (np. paragon lub oferta). Wszystkie rozbieżności trafiają do „Uwag do faktury”.

Wynikiem jest zwykła faktura zakupowa ze źródłem „scan”. Anna proponuje jej księgowanie z pewnością nie wyższą niż 70%, a propozycje ze skanu nigdy nie księgują się same. Porównaj dane z oryginałem przed zatwierdzeniem.

Kredyty AI i dostępność

• Jeden odczyt to jeden kredyt AI. Kredyty liczą się miesięcznie, łącznie ze wszystkimi zastosowaniami AI (np. Zapytaj zespół, podpowiedzi kont); stan widać w „Licencja i płatności”.
• Gdy kredyty się skończą, zobaczysz komunikat „Wyczerpano kredyty AI w tym miesiącu”.
• Odczyt wymaga skonfigurowanego modelu językowego po stronie serwera. Funkcja korzysta z modelu, który nie był jeszcze sprawdzany na danych produkcyjnych, dlatego zawsze weryfikuj wynik.