Zasady biura dla klientów: które funkcje Zaksio ma Twój klient

Biuro rachunkowe ma ostatnie słowo wobec klientów, których prowadzi. Dla każdej firmy klienta ustalasz, które funkcje Zaksio ma on dostępne: możesz funkcję wyłączyć albo ją wymagać. Klient samodzielny (bez biura) steruje funkcjami sam, a Twoi klienci widzą przy zablokowanych funkcjach, że ustawiło je biuro.

Gdzie to ustawisz

1. W menu „Zespół AI” wejdź w „Zasady dla klientów” (widoczne dla właściciela biura, który zarządza biurem).
2. Wybierz klienta. Zobaczysz jego firmy i listę funkcji w grupach Sprzedaż, Zakupy i Finanse.
3. Przy każdej funkcji wybierz: „Klient decyduje” (domyślnie), „Wyłączone przez biuro” albo „Wymagane przez biuro”.
4. Kliknij „Zapisz zasady”. Zapisują się tylko zmienione pozycje, reszta zostaje, jak była.

Zależności załatwia Zaksio

• Wyłączenie funkcji wyłącza też te, które jej potrzebują (np. wyłączone Należności wyłączają Windykację, przypomnienia i Prognozę płynności). Widzisz to przed zapisem.
• Wymaganie funkcji włącza też te, których ona potrzebuje.
• Sprzeczne zasady (np. wymagana Prognoza płynności przy wyłączonych Należnościach) system pokaże i nie pozwoli zapisać.
• Funkcje wymagane prawem (np. ewidencja VAT) są zawsze włączone i nie podlegają zasadom.

Co widzi klient

• Wyłączona funkcja znika mu z menu, z palety poleceń i z poleceń głosowych, a jej automaty są wstrzymane. Dane zostają.
• W Ustawieniach, w zakładce „Funkcje”, przełączniki zablokowane przez biuro są nieaktywne i podpisane „Ustawione przez biuro” z nazwą biura.
• Klient nie może ich zmienić. Zmiany uzgadnia z biurem poza Zaksio, a przycisk „Napisz do Zaksio” służy sprawom takim jak zakończenie współpracy z biurem.
• Zespół AI klienta wie o blokadach: nie obiecuje ich zmiany i odsyła do biura.

Gdy klient odchodzi od biura

Blokady nie znikają same. Klient kontaktuje się wtedy z Zaksio, a nasz personel zdejmuje blokady biura z powodem zapisanym w dzienniku. Klient zostaje wtedy ze swoimi danymi i wybranymi funkcjami, bez utraty czegokolwiek.