VAT i JPK_V7: jak przygotować projekt deklaracji

Wymagane dane

• Ustawienia, „Firma”: NIP, adres oraz „Rozliczenie VAT” (miesięczne lub kwartalne; dla firmy zwolnionej JPK nie jest generowany).
• Ustawienia, „Podatki (JPK)”: kod urzędu skarbowego (4 cyfry), rodzaj podatnika i e-mail kontaktowy; dla osoby fizycznej także imię, nazwisko i data urodzenia.
• Wariant to V7M przy rozliczeniu miesięcznym i V7K przy kwartalnym. Dla V7K wybierz ostatni miesiąc kwartału (3, 6, 9 lub 12).

Jak przygotować szkic

1. Wejdź w VAT / JPK, zakładka „Nowa deklaracja”, wybierz „Okres (miesiąc)” i kliknij „Podgląd”. Podgląd niczego nie zapisuje.
2. Przejrzyj „Uwagi do deklaracji” i tabelę pozycji. Część pozycji może wymagać weryfikacji księgowego.
3. Opcjonalnie zaznacz „Uwzględnij faktury niewysłane do KSeF jako BFK”. Bez tego faktury sprzedaży bez numeru KSeF blokują deklarację.
4. Zaznacz „Zapoznałem(-am) się z pouczeniami deklaracji”. System nigdy nie zaznacza tego za Ciebie.
5. Kliknij „Utwórz szkic deklaracji”. Nowy szkic zastępuje poprzedni, niezatwierdzony.

Do ewidencji sprzedaży trafiają faktury sprzedaży według daty wystawienia oraz korekty według daty okresu VAT korekty. Do ewidencji zakupów trafiają zaksięgowane faktury zakupowe z odliczanym VAT (zakupy w walucie obcej w wartościach PLN). Nadwyżka z poprzedniego okresu jest brana z zatwierdzonej lub złożonej deklaracji poprzedniego okresu; gdy jej nie ma, system przyjmuje 0 i ostrzega. Anna sama proponuje przygotowanie szkicu po zakończeniu okresu, gdy profil podatkowy jest kompletny.

Zatwierdzenie i pobranie

• Szczegóły deklaracji: przycisk „Pobierz XML” (plik JPK_V7M_RRRR-MM.xml).
• „Zatwierdź” zamyka szkic. Zatwierdzonej deklaracji nie można zmienić ani zastąpić nowym szkicem.
• Po złożeniu poza Zaksio kliknij „Oznacz jako złożoną” i opcjonalnie wpisz numer referencyjny z UPO. To oznaczenie jest ręczne i zamyka odpowiedni termin w kalendarzu.