Zespół: zaproszenia, role i przełączanie firm

Zaproszenie nowej osoby

Ustawienia, „Zespół i role” (widoczne dla Właściciela i Administratora). W sekcji „Zaproś do zespołu” wpisz „Adres e-mail”, wybierz „Rola” i kliknij „Zaproś”. Link jest ważny 7 dni, a nowe zaproszenie na ten sam adres unieważnia poprzednie. Roli Właściciel nie nadaje się zaproszeniem, tylko zmianą roli istniejącego członka (robi to tylko Właściciel).

• Gdy poczta wychodząca jest skonfigurowana, zaproszenie dociera e-mailem. W przeciwnym razie aplikacja pokaże link do ręcznego przekazania, tylko raz.
• Limity: dzienny limit 20 zaproszeń na organizację oraz limit użytkowników z planu (liczą się członkowie i oczekujące zaproszenia).
• Oczekujące zaproszenia możesz cofnąć („Cofnij”). Aby dostać nowy link, zaproś ten sam adres jeszcze raz.

Przyjęcie zaproszenia

Osoba bez konta ustawia hasło (co najmniej 12 znaków) i od razu jest zalogowana, a jej adres jest zweryfikowany. Osoba z istniejącym kontem loguje się i klika „Przyjmij zaproszenie”; adres konta musi zgadzać się z adresem zaproszenia.

Role

• Właściciel: wszystko, w tym plan i płatności, polityki autonomii AI i ponowne otwieranie okresów księgowych.
• Administrator: jak Właściciel, ale bez zarządzania planem, autonomią AI i ponownego otwierania okresów. Nie zarządza rolami Właściciela, Administratora ani Biura rachunkowego.
• Księgowy: dane firmy i finanse (odczyt i zapis), sprzedaż, katalog i magazyn tylko do odczytu.
• Kadry: kadry i płace (odczyt i zapis).
• Sprzedaż: sprzedaż i katalog (zapis), finanse i magazyn tylko do odczytu.
• Magazyn: magazyn i katalog (zapis).
• Podgląd: odczyt finansów, sprzedaży, magazynu i katalogu.
• Audytor: odczyt wszystkich modułów oraz dziennik zdarzeń.
• Biuro rachunkowe (ekspert): odczyt wszystkiego, zapis danych firmy i finansów oraz przegląd rekomendacji w kolejce „Do przeglądu”. Tylko ta rola ma to ostatnie uprawnienie.

Członkowie i ochrona właściciela

Tabela „Członkowie zespołu” pokazuje rolę (lista rozwijana), stan 2FA i datę dołączenia; „Usuń” usuwa osobę z firmy po potwierdzeniu, a wcześniejsze wpisy w dzienniku zdarzeń zostają. Firma musi mieć co najmniej jednego Właściciela, więc nie da się zdegradować ani usunąć jedynego Właściciela.

Przełączanie firm

Przełącznik firmy na górze aplikacji pozwala zmienić firmę w obrębie organizacji bez przeładowania oraz, gdy należysz do wielu organizacji (np. jako biuro rachunkowe), przełączyć organizację. Kolejną firmę dodasz w Ustawienia, „Firma”, w sekcji „Kolejna firma”; liczba firm zależy od planu. Biuro rachunkowe ma dodatkowo „Pulpit biura” z przeglądem wszystkich klientów.