Przyjęcie nowego towaru na magazyn: katalog, dokument PZ albo faktura zakupu

Najszybciej zrobisz to ze zdjęcia: wgraj dokument dostawy, a zespół sam dopasuje towary do katalogu i przygotuje przyjęcie na magazyn. Ręcznie wprowadzasz towar w dwóch krokach: najpierw produkt w katalogu, potem przyjęcie na magazyn.

Najszybciej: zdjęcie dokumentu dostawy

1. W czacie z zespołem kliknij spinacz i wybierz zdjęcie albo PDF dokumentu dostawy (WZ, faktura, list przewozowy). To samo zrobisz w „Magazyn” przyciskiem „Przyjmij dostawę ze zdjęcia”, a głosem powiedz „przyjmij dostawę”.
2. Piotr odczyta pozycje z dokumentu. Towary, które już masz w katalogu (rozpoznane po kodzie EAN, SKU albo nazwie), zwiększą stan istniejących pozycji. Towary, których nie masz, zostaną dodane do katalogu z danych z dokumentu.
3. Propozycja czeka w skrzynce zespołu. Porównaj pozycje z dokumentem i kliknij „Zatwierdź”: powstanie dokument PZ i stan magazynowy wzrośnie.

Krok 1. Produkt w katalogu

1. Wejdź w „Katalog produktów” (grupa Magazyn w menu) i kliknij „Nowy produkt”.
2. Wpisz SKU, nazwę, jednostkę miary i stawkę VAT. Opcjonalnie dodaj cenę netto, kod EAN/GTIN, śledzenie (partie albo numery seryjne) i zaznacz „Ma termin ważności”.
3. Kliknij „Dodaj produkt”. Wiele towarów naraz dodasz przyciskiem „Importuj z CSV”.

Krok 2, wariant A: przyjęcie z faktury zakupu (najkrócej)

1. Wczytaj fakturę od dostawcy w „Faktury zakupu” (ze skanu, z e-maila albo z KSeF) i zaksięguj ją.
2. Na szczegółach faktury karta „Przyjęcie na magazyn” pokazuje propozycję przyjęcia z pozycji towarowych.
3. Wybierz „Magazyn” (domyślnie magazyn główny) i kliknij „Przyjmij na magazyn”. Zaksio utworzy dokument PZ.

Jeśli któraś pozycja faktury nie jest powiązana z produktem w katalogu, przyjęcie z faktury jest zablokowane. Powiąż pozycje z katalogiem albo przyjmij towar ręcznie dokumentem PZ.

Krok 2, wariant B: ręczny dokument PZ

1. Wejdź w „Magazyn”, zakładka „Dokumenty”, i kliknij „Nowy dokument”.
2. Jako „Typ dokumentu” wybierz „PZ, przyjęcie zewnętrzne”, ustaw datę i magazyn. Dostawcę możesz wskazać opcjonalnie.
3. W pozycji wybierz „Towar”, wpisz „Ilość” i „Cena zakupu netto (zł)” oraz wskaż „Dokąd (lokalizacja)”. Dla towaru z partiami albo terminem ważności podaj numer partii i „Termin ważności”.
4. Kolejne towary dodaj przyciskiem „Dodaj pozycję”.
5. Kliknij „Zapisz projekt” (możesz go jeszcze poprawić) albo od razu „Zapisz i zatwierdź”.

Kiedy wzrośnie stan magazynowy

Stan, wycena magazynowa i księga (konto 330) zmieniają się dopiero po zatwierdzeniu dokumentu PZ. Zatwierdzonego dokumentu nie można już edytować ani usunąć; pomyłkę poprawiasz stornem.

Towar wrócił od klienta

Zwrot od klienta nie idzie przez PZ. Przyjmujesz go na ekranie „Zwroty”, a system sam tworzy dokument PW.